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盈科上海律师助力“兴业-中泰-中航租赁2019年第三期资产支持专项计划”(ABS)在上交所成功发行!

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更新日期:2020-02-12

来源:盈科律师事务所

【项目详情】

本项目由郭韧团队王琴律师、张寄两位共同承办,是中航租赁首单交易所出表型ABS产品。本次专项计划优先01级:发行规模11.6亿元,预期收益率4.09%;优先02级:发行规模7.9亿元,预期收益率4.20%;优先03级:发行规模3.74亿元,预期收益率5.50%;次级发行规模1.53亿元。整体发行规模达到24.7亿元。


此单业务的发行成功,标志着郭韧律师团队公开市场今年债融产品已经发行超过十支!且可独立承办发行复杂结构化金融债券产品。


此单出表型ABS产品,对交易文件和架构设计要求极为复杂,郭韧律师团队在两周时间内通过和客户以及计划管理人不断地沟通和调整,起草完成所有全套交易文件包括:《标准条款》、《认购协议》、《资产买卖协议》、《服务协议》、《托管协议》、《流动性差额支付承诺函》和《法律意见书》,极大得推动了整体项目的速度,使得项目最终从启动到申报、发行、簿记在三个月内落地。客户及计划管理人和销售机构都对该团队的专业表现和高效表示非常满意。


项目原始权益人中航国际租赁有限公司隶属于十大军工央企集团——中国航空工业集团有限公司,中航租赁是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一,主营业务涵盖飞机、船舶、机电及运输设备、重大项目投资的融资租赁及经营性租赁。公司注册资本至今已达99亿元,其中中航资本持有49.07%股权,中航投资持有49.06%股权。截至2018年末,中航租赁总资产1331亿元,净资产 150亿元;实现营业总收入71.64亿元,营业利润16.36亿元,净利润12.62亿元,业绩同比增长 23.57%。

近年来,中航租赁业务规模增长迅速,形成了以飞机租赁为核心的多元化业务特色,并将逐步发展成为国内一流、具有国际影响力的专业租赁公司。多次荣获全国“十佳租赁企业”等荣誉称号。目前中航租赁以总资产规模(租赁资产)为序,在租赁全行业排名第10位!

发行债券现在已经是很多大型企业、房地产企业、平台企业的融资的主要手段,债券具有发行方便、品种多、金额大、价格低等多重优势。

2019 年上半年,全市场共发行各类债券 13.25 万亿元,同比增加 3.70 万亿元,同比增长 38.76%。2019 年 6 月末,全国债券市场总托管量达到 81.98 万亿元(见表4),同比增加 11.54 万亿元,同比增幅 16.38%。而上半年人民币贷款增加 9.67 万亿元,6月末人民币贷款余额 145.97 万亿元,同比增长 13%。债券的发行速度,已经远超银行贷款的增速,规模也呈飞速上升之势。

2019年,郭韧律师团队除房地产项目、不良催收、发债项目,在银团贷款、并购尽调、不良尽调和不良交易等金融非诉领域上均有项目落地。充分展现了团队“主房产,辅金融”的业务发展实力。

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