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盈科律师助力工程机械行业和湖南省首单AA+评级的资产支持票据成功发行

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更新日期:2020-12-31

来源:盈科律师事务所

案件详情:

山河智能装备股份有限公司是中南大学何清华教授领衔于1999年创办,现已发展为在国内外具有一定影响力的国际化企业集团。集团总资产180亿元,跻身于全球工程机械企业50强,产品出口100多个国家和地区。 2020年9月17日总书记习近平来公司考察对公司创新精神表示赞赏。总书记强调,自主创新是企业的生命,是企业爬坡过坎,发展壮大的根本,关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里,要坚定不移把制造业和实体经济做强、做优、做大。 2020年12月23日,山河智能装备股份有限公司2020年度第一期资产支持票据成功发行。这是我国工程机械行业首单AA+评级和湖南省首单AA+评级的资产支持票据。

律师策略:

北京盈科(长沙)律师事务所为该项目提供了全程法律服务,主要包括背景调查、基础资产核查、交易结构梳理与交易文件拟定、法律尽职调查、协助其他中介机构的工作、协助与监管部门的沟通、法律意见书出具等。盈科长沙股权高级合伙人王小菠律师作为主办和签字律师带领团队成员钟玉琦律师、孙玉文律师、缪奇律师、实习律师宋灵妙为山河智能在交易商协会发行资产支持票据提供法律服务。 

案件结果:

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本期资产支持票据项下优先A1级资产支持票据和优先A2级资产支待票据的评级均为AA+级,项目从正式入场到发行成功只用时三个月。 

典型意义:

本项目是山河智能装备股份有限公司上市后首次在资本市场进行融资,也是湖南律师首次为湖南省工程机械产业领域的资产证券化项目提供法律服务,为湖南律师开展资产证券化法律服务起到了一个专业引领作用。

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