盈科助力“长发集团-利程租赁”4.1亿元资产支持专项计划成功发行,创东北三省国企同类发行利率新低
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更新日期:2025-07-30
来源:盈科律师事务所
2025年7月,盈科上海高级合伙人、资产管理法律事务部主任刘新海带领盈科律师成功为“长发集团-利程租赁第三期2号资产支持专项计划”提供专项法律服务。该项目顺利在上海证券交易所挂牌发行,发行总规模达4.10亿元,创下三项突破性纪录:成为近三年东北三省国有企业同类型资产支持证券中发行利率最低的项目;刷新利程租赁历次ABS发行的最低利率;其中优先A1档证券获评AAAsf评级,发行利率低至2.15%,彰显资本市场对底层资产质量与增信机制的高度认可。
长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(简称“长发集团”),是长春市委、市政府立足全面深化城建投融资体制改革,在整合相关国有资产和城市资源基础上,于2013年9月正式组建的大型国有独资企业。目前,长发集团注册资本50.22亿元,全口径资产总额达3320亿元,资产总量位居吉林省地方国企之首、全国城投企业第10名,实有全资、控股子公司132家,拥有境内AAA级最高级主体信用评级,境外BBB投资级信用评级,是东北三省首家信用评级最高的城投类企业。
利程租赁作为长发集团金融板块的核心载体,深耕融资租赁领域,以公用事业、医疗健康、教育等民生行业为业务基石,创新开发绿色租赁、新能源电力设施租赁等特色产品。凭借母公司AAA级信用背书,公司多次成功发行资产证券化产品,包括本次第三期ABS的低利率突破,展现了资本市场对其风控能力和资产质量的信任。通过“投融一体”战略,利程租赁已服务上百家企业,累计投放资产规模超40亿元,为区域实体经济发展注入强劲动能。
盈科律师团队在本次资产支持专项计划项目中作为专项法律顾问,围绕资产证券化项目的结构合规、法律风险与监管要求展开全流程专业服务。团队对基础资产进行系统性法律尽职调查,协助项目各方审核多层次的风险缓释与增信机制,并对所有发行法律文件进行核查,确保项目顺利落地,合规高效,充分体现了盈科在ABS法律服务领域的实务经验与系统能力。
近年来,刘新海律师在资产管理及金融法律服务领域拥有深厚积累,服务范围覆盖资产管理计划、金融证券发行、私募基金设立与运营、投资并购交易、融资租赁、商业保理、供应链金融、不良资产处置、资产证券化、企业投融资、公司股权结构治理、数据合规及公司争议解决等多个板块,具有一体化、综合化的金融法律服务能力。
盈科于2021年开启“国际化、专业化、数智化、碳中和”高质量发展新阶段,积极以法律智慧推动企业融资创新,构建标准化、系统化的资产证券化法律服务体系。未来,盈科将继续携手优质客户与合作机构,助力资本市场服务实体经济,积极探索高质量发展的法治路径。