2025年5月15日，由盈科全球家族办公室主办、盈科全球家族传承中心协办的“跨境财富传承与全球资产配置”主题私享会在盈科全球一小时法律服务生态圈全球总部圆满举行。活动特邀香港特区政府投资推广署、普华永道和首创证券的嘉宾进行主题分享。会议聚焦香港的营商机遇、高净值人群财富管理等议题，共同探讨如何在复杂环境中把握政策红利、防范风险并实现可持续发展，吸引了企业实控人、新生代企业家、企业高管、有全球资产配置和财富传承规划的需求者参会。会议由盈科全球家族办公室中国区主任关婷主持。

主题分享

李明茹  香港特区政府投资推广署招商引才/投资推广副总监

李明茹女士表示，中国香港作为国际金融、航运和贸易中心，凭借其独特的优势和丰富的商业机会，在全球舞台上占据重要地位。目前，中国香港在多个国际排名中表现卓越，是全球最自由的经济体之一，同时也是外来直接投资的热门地点。这些成就得益于其简单透明的税制、低税率、资金与货物自由流动等条件。此外，中国香港拥有世界级的创新及科技基础设施和多所全球顶尖的大学，并结合其作为国际金融中心的优势，为初创企业营造了充满活力的发展环境。为进一步吸引海外及内地企业在香港设立和发展业务，李女士详细介绍了香港投资推广署提供的政府一站式服务。这些服务涵盖了从企业规划开业到后续支持的全流程。她谈到，中国香港是连接全球与内地市场的理想平台，企业家可充分利用这一枢纽优势，开拓更广阔的市场机遇，实现长远发展。

廖梦  香港特区政府投资推广署/内地家族办公室联席主管

廖梦女士表示，中国香港作为全球领先的家族办公室枢纽，具备多个独特优势。它不仅是国际顶尖的金融中心之一，还拥有活跃的资本市场和自由流动的人才与资本，这使其成为家族财富管理的理想之地。为促进全球家族办公室和资产拥有人在香港的蓬勃发展，政府推出了多项利好措施，旨在吸引全球领先的家族办公室落户香港。同时，香港正积极打造一个蓬勃发展的家族办公室生态圈，通过设立香港财富传承学院、发展慈善中心等举措，进一步扩充人才储备并吸引更多资金流入。最后，她总结道，中国香港凭借其简单透明的税制、开放的经济体系以及中西文化交融的独特氛围，已经成为亚洲乃至全球超高净值人士和家族办公室的首选目的地。

关婷  盈科全球家族办公室中国区主任

关婷主任以《法税合规时代，财富风险防控与传承密码解析》为题，深入探讨了高净值人群在财富管理与传承中面临的关键问题。她以盈科的专业背景为基础，介绍了全球化法律服务在家族财富管理中的重要性，并结合实际案例剖析了财富传承中的风险与应对策略。她表示，财富传承不仅仅是资产的转移，更需要通过法律工具如家族信托、保险、遗嘱等实现风险隔离与利益平衡。她通过具体的案例分析，强调了提早制定股权传承计划和构建完善的风险隔离机制的重要性。此外，关主任还详细阐述了家族财富全球配置的综合解决方案，包括身份筹划、税收筹划、资产配置、合规保障以及多法域沟通协调，旨在帮助客户实现资产的安全传承与税务优化，为高净值人士提供了全面的解决方案。她的分享融合了法律、税务与家族治理的多维视角，展现了其在私人财富风险管理领域的深厚专业能力。

曹炜  普华永道人才与税务咨询部合伙人

曹炜女士在分享中系统解析了高净值人群跨境个税的核心挑战与应对策略。她提到，税收居民身份判定是跨境税务合规的基础，需结合各国税法与双边协定综合考量，而CRS信息交换机制显著提升了全球税务透明度，要求个人全面梳理资产与收入来源。针对海外投资，她分析了不同地区个税与遗产税制度的差异性，指出需提前规划投资架构以优化税负，例如通过税收协定降低双重征税风险。在财富传承方面，她建议借助信托、保险等工具平衡税务成本与资产保护，同时关注移民前后税务身份的衔接问题。她提醒，高净值人群因跨境活动频繁、资产结构复杂，易面临税务稽查与信息曝光风险，需动态评估政策变化并完善合规申报。

李弼良  普华永道国际税务合伙人

李弼良女士的分享聚焦于家族企业全球布局的国际税务考量，并通过案例加以阐释。在控股架构方面，境外直接投资（ODI）和红筹架构是常见的出海模式，二者分别涉及不同的税务要点。企业在运营模式上易陷入国际税务误区，例如忽视商业实质——这一要素对税务有效性及企业可持续发展至关重要；而在海外本地化经营过程中，企业还需应对属地化合规、文化差异等多重挑战。知识产权出海的税务筹划备受关注，以NewCo模式为例，其架构搭建需综合考量股权承接、税务有效性等多重因素。此外，全球税务政策持续更新，如欧盟数字服务税提案、OECD提出的“支柱二”全球最低税规则生效等，均需企业动态追踪。综上，企业应通过前瞻性税务筹划降低风险，为全球化布局奠定稳健根基，方能实现基业长青。

黄思思  首创证券资产管理事业部研究与风险管理部总经理助理

黄思思女士分析了宏观经济形势并对资本市场作出展望。她提到，全球经济面临诸多挑战，外需放缓和贸易摩擦是其中的关键因素，这些问题导致全球供应链不确定性增加。在国内，经济呈现温和复苏态势，一季度GDP增速保持稳定。然而，内需恢复仍然需要政策支持，而出口的韧性也受到贸易摩擦的压制，面临一定风险。在政策层面，建议主要遵循“稳中求进”的原则，采取提振内需、强化科技创新以及预留财政后手等措施来对冲外部压力。在大类资产配置方面，需要平衡防御性和结构性机会。总的来说，在复杂的外部环境下，要动态跟踪政策的落地情况以及全球经贸形势的演变，进一步强化风险意识，树立中长期布局的思维。

至此，本次跨境财富传承与全球资产配置私享会圆满结束。未来，盈科将继续发挥平台优势，整合各方资源，为企业在跨境投资、并购、传承等事务中提供精准且有效的专业支持，帮助企业防范风险，助力企业在国际舞台上稳健前行。