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盈科长沙助力西南地区首单保障房资产支持专项计划发行

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更新日期:2023-03-27

来源:盈科律师事务所

2023324日,盈科长沙助力西南地区首单保障房资产支持专项计划“长城证券-自贡保障房资产支持专项计划”(以下简称“本专项计划”)在深圳证券交易所发行成立。本专项计划由自贡鑫景城实业有限公司作为原始权益人,自贡建工建设工程有限公司作为资产服务机构、差额补足义务人,四川发展融资担保股份有限公司作为差额补足义务保证人,自贡丽城建设投资有限公司作为安置服务机构,长城证券股份有限公司担任计划管理人及推广机构,北京盈科(长沙)律师事务所为该项目提供全程法律服务。

本专项计划的基础资产为由原始权益人在专项计划设立日根据《债权转让与确认协议》约定转让给计划管理人的原始权益人依据《借款合同》对借款人享有的标的债权,并由借款人出质给计划管理人的标的项目的保障房销售收入作为底层资产,以标的项目的保障房销售收入作为偿还债务本息的资金来源。


本期专项计划发行规模为人民币4.3亿元,优先级资产支持证券自贡01、自贡02、自贡03发行规模分别为人民币0.7亿元、2.0亿元、1.3亿元,均获得中证鹏元资信评估股份有限公司AAA的评级;次级资产支持证券发行规模为人民币0.3亿元。

本次保障房资产支持专项计划的成功发行,系西南地区成功发行的首单保障房资产支持专项计划,为中西部地区民生工程建设融资提供新途径、新方法。

盈科长沙股权高级合伙人王小菠、律师缪奇以及项目组成员宋灵妙、李纳律师组成的专业法律服务团队为本专项计划提供了包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书,以及全套交易文件的起草、审阅及修订工作等全程法律服务。


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